제4장 국내 반도체 산업의 동향
제1절 수요구조와 전망
반도체의 주수요처인 전자. 전기제품의 생산은 1984년에 약 48억 달러에서 1986년에 약 70억 달러로 연 평균 21%나 증가하였다 (<표 4-1> 참조). 가정용 전자기기 생산은 1985년에는 1984년에 비해 약간 감소하였으나 1986년에는 전년대비 약 40%나 증가하였다. 특히 반도체를 다량으로 소비하는 VTR의 생산이 1984-86년 사이에 3. 5배나 증가하여 반도체의 국내수요 증가에 크게 기여하였다. 산업용전자기기의 생산은 동 기간에 연평균 31%나 증가했으며, 특히 반도체의 가장 큰 수요처인 컴퓨터의 생산은 동 기간 3배 이상의 규모로 늘어났다. 6)
1984-86 기간 중 국내 반도체 수요는 전자. 전기제품의 생산증가율 보다 약간 높은 년평균 25.8%의 신장율을 보여 6억 5,640만 달러를 기록했다. <표 4-2>와 같이 제품 별로는 IC의 수요가 동 기간 중 연평균 30.1%의 신장율을 기록하여 1986년에 4억 8,890만 달러에 달했으며, 개별소자는 15.5%의 신장률을 보여 1억 6,750만 달러가 되었다. 이들 품목 중에서 가장 높은 성장을 보인 것은 MOS IC이다. 특히 MOS 로직의 수요가 연평균 52%의 급속한 신장을 하였으며, MOS 메모리 소자는 수량기준으로 년 평균 36%의 신장율을 보였으나 공급 과잉으로 인한 가격하락 때문에 금액기준으로 볼 때에는 16.9% 성장하는데 그쳤다.
한편 바이폴러 IC의 수요도 MOS IC에 못지 않은 연 평균 33.5%의 신장율을 기록하였다. 다른 국가들에 비해 바이폴러 IC의 수요신장이 이처럼 빠른 것은 바이폴러 디지털 IC를 다량 소비하는 컴퓨터, 전자식 교환기와 리니어 IC 를 다량 소비하는 VTR의 생산이 기간 중에 크게 증가하였기 때문이다.
또한 용도별로 반도체의 수요현황을 살펴보면 <표 4-3>에 나타나 있는 바와 같이 1986년 반도체 수요 중 혼성 IC를 제외한 반도체 IC 및 개별소자의 총 수요는 5억 9,750만 달러이며, 그 중 57.4%에 해당하는 3억 4,295 만 달러가 가정용 기기에 소요되었고 나머지 42.6%에 해당되는 2억 5,459만 달러는 산업용 기기에 소요되었다.
가정용 기기에 있어서는 VTR이 12.9%인 7,738만 달러, TV가 9.9%인 5,909만 달러, 카세트 라디오, 카 스테레오 등 음향기기는 20.8%인 1억 2,401만 달러 그리고 전자시계 및 기타 가정용 기기는 13.8%인 8,247만 달러의 비중을 차지하였는데 이 중 단일 제품으로서는 VTR이 반도체를 가장 많이 소비하였다.
산업용 기기에서는 총신기기의 수요비중이 21.2%인 1억 2,668만 달러로서 가장 큰 비중을 차지하였으며, 컴퓨터 및 주변기기가 11.6%인 6,906만 달러, 전탁을 포함한 기타 산업용 기기가 9.8%인 5,885 만 달러의 비중을 차지하였다.
다음으로 국내 반도체에 대한 수요 전망을 살펴보면<표 4-4>에 나타나 있는 바와 같이, 1986년부터 1991년 까지 연 평균 28.9%의 신장율을 보이며, 1991년에는 23억 3,200 만 달러에 이를 것으로 전망된다. 이를 IC와 개별 소자로 크게 나누어 보면, 우선 IC는 동 기간에 31.5%의 년 평균 증가율을 나타내어 1991년에는 19억 2,500만 달러에 달할 것이며, 개별 소자는 동 기간 중 연 평균 19.6%의 증가율로 1991년에 4억 680만 달러에 이를 것으로 전망된다.
국내 반도체의 수요전망에 고려된 주요 요인 중 국내 전자기기를 가정용과 산업용으로 크게 나누어 이들 생산전망을 살펴보면 다음과 같다.
가정용 기기는 기존의 주종 생산 제품이던 라디오, 흑백TV, 음향 기기 등의 생산이 둔화되는 반면, 최근에 수출 주종품으로 부각 되어온 컬러TV, VTR, 전자레인지, CDP등이 선진국의 수입규제에도 불구하고 품질의 다양화 및 1988년 올림픽 이후에 예상되는 동구권과의 교역확대 등 시장 다변화의 노력으로 지속적인 수출 신장세를 유지할 것으로 예상됨과 동시에 케이블 TV의 보급확대, 방송의 다양화, 오디오 제품의 디지털 화가 지속적으로 확대될 것으로 전망된다. 따라서 이들에 소요되는 반도체의 수요도 연동하여 지속적인 신장을 예측할 수 있다.
한편 산업용 기기는 80년대 초반부터 수출의 급격한 증가를 보여왔던 컴퓨터 주변 기기의 수출이 점차 시스템의 수출 위주로 전홤 됨에 따라 정보기기 분야의 급속한 수출증대가 예상될 뿐만 아니라 그 동안 내수용 산업으로만 성장하여 온 전자 교환기가 서서히 수출이 시작되고 있으며, 전화기는 이미 오래 전부터 꾸준한 수출 증가를 보여 왔고 앞으로도 다기능화를 지향하는 제품개발 노력으로 꾸준한 수출증가가 예상된다. 또한 내수면에 있어서도 소프트 웨어의 본격적인 개발에 따른 FA, OA 등의 자동화 급진전 및 정보통신망의 확대로 인하여 컴퓨터를 비롯한 정보 기기들의 국내 수요가 크게 확대될 전망이다. 이로 인해 산업용 기기에 소요되는 국내 반도체의 수요도 급속한 확대를 예상할 수 있다.
다음에는 주요 분야별, 품목별 수요 전망을 각각의 수요변화 요인을 고려하여 살펴 보기로 한다.
먼저 바이폴러 IC부터 살펴보면 일반적으로 바이폴러 IC는 가정용기기와 산업용 기기에 널리 사용되고 있으며, 그 중 리니어IC는 주로 가정용 기기에, 디지털IC는 주로 산업용 기기에 사용되고 있다.
그런데 국내 전자 기기의 생산구조가 점차 산업용 기기의 비중이 커짐에 따라 디지털 IC의 수요가 비교적 빠른 성장세를 보일 것이다. 하지만 1991년 까지는 가정용 기기의 생산이 전술한 요인들로 인하여 지속적인 증가를 보이며, 전체 기기의 생산에서 차지하는 비중도 산업용기기보다는 절대 규모에 있어 높을 것으로 예상되어 리니어 IC의 수요비중이 높을 것으로 전망된다. 결국 국내 산업용 기기의 급속한 생산 증가와 가정용 기기의 지속적인 생산증가로 인해 바이폴러 IC의 총 수요는 년 평균증가율 26.9%로 1991년에는 5억 7,660 만 달러에 달할 것으로 전망된다.
다음에 MOS IC의 수요전망을 용도별로 로직, 마이크로 프로세서와 원칩 마이크로 컴퓨터로 구분되는 마이크로 디바이스 및 기억소자로 나누어 살펴보면, 로직 IC와 메모리 IC는 대부분 컴퓨터를 비롯한 산업용 기기에 쓰이는 반면, 마이크로 디바이스는 산업용 기기와 가정용 기기에 고르게 사용되고 있다. 따라서 MOS IC의 수요는 국내 가전기기의 생산구조가 컴퓨터 및 통신기기, OA, FA 등을 비롯한 자동화 기기 등 산업용 기기의 급속한 생산 증가가 예상되므로 바이폴러 IC보다 현저히 높은 연평균 35.5%의 신장율을 보여 1991년에는 11억 6,106만 달러에 도달할 것으로 전망된다.
마지막으로 개별소자는 기기의 소형화, 고신뢰성화, 저가격화에 따라 IC로 대체되고 있어 전체 반도체수요에서 차지하는 비중이 낮아지는 경향을 보이고 있다. 국내 개별반도체의 수요전망도 예외는 아니어서 반도체 전체의 수요 신장율을 현저히 하회하는 19.6%의 연 평균 증가율로 1991년에는 4억 680만 달러에 이를 것으로 전망된다.
제2절 공급구조
국내에서 반도체 산업이 시작된 것은 1965년 미국의 고미그룹이 국내에 설립한 합작 투자회사인 고미반도체가 트랜지스터를 조립 생산한 때부터이다. 그 후 훼어 차일드, 모토로라, 시그네틱스 등 외국 투자기업이 속속 진출하여 국내의 값싼 인건비와 우수한 지능인력을 이용한 단순조립, 수출의 형태가 지속되었다.
국내기업에 의한 반도체 생산은 지난 1974년 현재의 삼성 반도체의 전신인 한국 반도체가 설립되어 시계용 칩과 트랜지스터 칩을 개발, 양산하게 되면서 본 궤도에 올라 1977년에는 대한전선계열의 대한전자를 인수한 금성 반도체가, 1979년에는 한국전자가 설립되어 웨이퍼 가공생산을 시작하였고 1983년에는 현대와 대우 그룹이 참여함으로써 새로운 도약기를 맞고 있다. 국내 반도체 제조 업체의 현황은 <표 4-5>와 같이 현재 총 생산업체수는 29개사로서 웨이퍼 가공업체가 5개, 조립업체가 24개 사이며, 이중 개별소자 전문업체는 5개사에 이르고 있다.
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